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2018年12月13日

汇桥资本(Ally Bridge Group)投资组合新闻 – 药明康德成功在港交所上市,“A+H”双资本平台落地

香港和上海,2018年12月13日—— 无锡药明康德新药开发股份有限公司(股票代码:603259.SH/2359.HK)今日正式在香港联交所主板挂牌上市,公司“A+H”双资本市场平台成功落地。

药明康德本次H股发行价格为每股68港元,共发行约1.16亿股,募集资金净额约75.53亿港元(假设超额配售权未获行使)。公司此次发行H股募集资金将主要用于在全球范围推进能力和规模的建设、外延并购CRO及CDMO/CMO公司、投资布局大健康生态圈建设、开发医药健康领域前沿科技、偿还银行贷款、补充运营资金等。摩根士丹利亚洲、华泰金融控股(香港)、及高盛(亚洲)作为联席保荐人。

随着H股的成功发行,药明康德成功实现“A+H”股双资本平台的落地。一方面,“A+H”双融资平台将为公司提供强有力的资本支持,有助于海内外投资者及客户更直观快速地了解公司,彰显药明康德在全球医药研发领域的影响力,助推公司全球布局和业务发展。

另一方面,此次H股成功发行也为药明康德拓展大健康领域创新生态打下坚实基础。药明康德将持续深化能力技术平台的建设,以数据驱动和技术驱动来打破医药健康的创新壁垒,为不断涌现的大量新型初创公司、研究机构、科学家、创业者、医院和医生赋能,使其有机会通过药明康德的平台参与创新的各个环节,让更多的新药和健康产品早日进入市场,造福广大病患。

“H股上市是药明康德发展历程的又一个全新的起点。感谢大家长期以来的支持与信任。”药明康德董事长兼首席执行官李革博士表示,“我们将以此次H股上市为契机,继续坚持能力和规模建设,构建大健康领域创新生态圈,赋能更多初创公司、研究机构、科学家、创业者、医院和医生,汇聚医药健康领域更多的经验与智慧,和更多的合作伙伴共同努力,早日实现‘让天下没有难做的药,难治的病’的伟大梦想。”

本次H股成功上市,使得药明康德成为继上海医药和复星医药之后,登陆港交所的第三家内地A+H挂牌医药企业。市场人士表示,本次药明康德的A+H股模式对于很多内地企业而言,具有很大吸引力,首先,从融资层面考量,两地上市融资规模会更大;其次,从股权架构方面,港交所新规接纳“同股不同权”架构,在新经济公司发展的过程中,控股股东可以凭借“同股不同权”达到控制公司的目的;最后,从全球化角度出发,在香港上市会提升公司的国际知名度,那些有国际化战略或者海外并购计划的公司,发行H股无疑是执行战略的第一步。

关于无锡药明康德新药开发股份有限公司

无锡药明康德新药开发股份有限公司(股票代码:603259.SH/2359.HK)是国际领先的开放式能力与技术平台公司,为全球制药及医疗器械等领域提供从药物发现、开发到市场化的全方位一体化的实验室研发和生产服务。本着以研究为首任,以客户为中心的宗旨,药明康德通过高性价比、高效率的服务平台帮助全球客户缩短药物及医疗器械研发周期、降低研发成本。药明康德平台涵括小分子药物研发和生产、细胞及基因疗法研发生产、药物研发和医疗器械测试等,正承载着来自全球不同国家的3000多家创新合作伙伴的数千个研发创新项目,致力于将最新和最好的医药和健康产品带给全球病患,实现“让天下没有难做的药,难治的病”的梦想。

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