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2018年12月13日

匯橋資本(Ally Bridge Group)投資組合新聞 – 藥明康德成功在港交所上市,“A+H”雙資本平臺落地

香港和上海,2018年12月13日—— 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(股票代碼:603259.SH/2359.HK)今日正式在香港聯交所主板掛牌上市,公司“A+H”雙資本市場平臺成功落地。
藥明康德本次H股發行價格為每股68港元,共發行約1.16億股,募集資金凈額約75.53億港元(假設超額配售權未獲行使)。公司此次發行H股募集資金將主要用於在全球範圍推進能力和規模的建設、外延並購CRO及CDMO/CMO公司、投資布局大健康生態圈建設、開發醫藥健康領域前沿科技、償還銀行貸款、補充運營資金等。摩根士丹利亞洲、華泰金融控股(香港)、及高盛(亞洲)作為聯席保薦人。
隨著H股的成功發行,藥明康德成功實現“A+H”股雙資本平臺的落地。一方面,“A+H”雙融資平臺將為公司提供強有力的資本支持,有助於海內外投資者及客戶更直觀快速地了解公司,彰顯藥明康德在全球醫藥研發領域的影響力,助推公司全球布局和業務發展。
另一方面,此次H股成功發行也為藥明康德拓展大健康領域創新生態打下堅實基礎。藥明康德將持續深化能力技術平臺的建設,以數據驅動和技術驅動來打破醫藥健康的創新壁壘,為不斷湧現的大量新型初創公司、研究機構、科學家、創業者、醫院和醫生賦能,使其有機會通過藥明康德的平臺參與創新的各個環節,讓更多的新藥和健康產品早日進入市場,造福廣大病患。
“H股上市是藥明康德發展歷程的又一個全新的起點。感謝大家長期以來的支持與信任。”藥明康德董事長兼首席執行官李革博士表示,“我們將以此次H股上市為契機,繼續堅持能力和規模建設,構建大健康領域創新生態圈,賦能更多初創公司、研究機構、科學家、創業者、醫院和醫生,匯聚醫藥健康領域更多的經驗與智慧,和更多的合作夥伴共同努力,早日實現‘讓天下沒有難做的藥,難治的病’的偉大夢想。”
本次H股成功上市,使得藥明康德成為繼上海醫藥和復星醫藥之後,登陸港交所的第三家內地A+H掛牌醫藥企業。市場人士表示,本次藥明康德的A+H股模式對於很多內地企業而言,具有很大吸引力,首先,從融資層面考量,兩地上市融資規模會更大;其次,從股權架構方面,港交所新規接納“同股不同權”架構,在新經濟公司發展的過程中,控股股東可以憑借“同股不同權”達到控制公司的目的;最後,從全球化角度出發,在香港上市會提升公司的國際知名度,那些有國際化戰略或者海外並購計劃的公司,發行H股無疑是執行戰略的第一步。

關於無錫藥明康德新藥開發股份有限公司
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(股票代碼:603259.SH/2359.HK)是國際領先的開放式能力與技術平臺公司,為全球制藥及醫療器械等領域提供從藥物發現、開發到市場化的全方位一體化的實驗室研發和生產服務。本著以研究為首任,以客戶為中心的宗旨,藥明康德通過高性價比、高效率的服務平臺幫助全球客戶縮短藥物及醫療器械研發周期、降低研發成本。藥明康德平臺涵括小分子藥物研發和生產、細胞及基因療法研發生產、藥物研發和醫療器械測試等,正承載著來自全球不同國家的3000多家創新合作夥伴的數千個研發創新項目,致力於將最新和最好的醫藥和健康產品帶給全球病患,實現“讓天下沒有難做的藥,難治的病”的夢想

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