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2018年07月31日

匯橋資本(Ally Bridge Group)投資組合新聞 – 匯橋資本參與百濟神州(Beigene)香港IPO基石投資

路透香港 2018年7月30日

香港新例下首支第二上市的創新產業公司–百濟神州周一上載最新招股書顯示,其香港IPO(首次公開發售)擬籌高至73億港元,預計8月8日在聯交所掛牌上市。

百濟神州於2010年在北京成立並於2016年在美國納斯達克上市,專註於開發及商業化用於治療癌癥的創新型分子靶向及腫瘤免疫治療藥物,目前尚未盈利,今年首季收入3,254萬美元,虧損1.05億美元。

香港IPO擬發售6,560萬股股份,招股價區間每股94.4-111.6港元,集資61.9-73.2億港元,主要用於核心候選產品–Zanubrutinib、Tislelizumab及Pamiparib的臨床試驗、在中國及美國準備登記備案以及商業化。

該公司已鎖定四名基石投資者–Baker Bros. Entities、高瓴資本、新加坡GIC及匯橋資本(Ally Bridge),認購金額共約22億港元(以招股價區間中端計)。

公開發售今天開始,預計8月2日定價,新股編號“6160”,聯席保薦人摩根士丹利以及高盛。

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