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2018年09月19日

匯橋資本(Ally Bridge Group)投資組合新聞 – 藥明康德啟動港股上市 或將擁有“A+H”雙融資平臺

2018年09月19日 證券日報

9月18日晚間,藥明康德申請H股發行的資料在港交所網站披露。自7月1日董事會審議通過發行H股並在港交所主板上市的議案,到8月22日股東大會投票通過,直至9月4日獲中國證監會受理,藥明康德H股發行流程正式啟動。根據公司董事會公告顯示,本次藥明康德發行的H股股數占發行後公司總股本的10%至15%(超額配售權執行前),並授予承銷商(簿記管理人)不超過前述發行的H股股數15%的超額配售權。

據《證券日報》記者從公司內部人士處了解,藥明康德H股發行的募資將用於擴大運營規模、項目投資建設、收購兼並、償還銀行貸款及補充流動資金等。對於發行H股一事,藥明康德此前曾表示,擁有“A+H”雙融資平臺,將使得海內外的投資者以及海內外客戶更加直觀快速的了解公司,有效樹立公司在全球資本市場的形象,快速提升公司國際知名度;同時,“A+H”雙融資平臺將為公司今後的快速健康發展提供強有力的資本支持,從而使得公司在全球範圍的業務更快更好的發展。

作為全球領先的醫藥研發開放式、全方位、一體化服務平臺,藥明康德在全球擁有26個研發基地/分支機構,服務於超過3000家客戶。目前公司主要客戶覆蓋輝瑞、強生、諾華、羅氏、默沙東等全球排名前20位的大型跨國藥企及各類新藥研發機構。隨著國內鼓勵創新藥研發的政策不斷落地,公司來自中國客戶的營收占比也不斷提高。

今年8月份,藥明康德交出了A股上市以來的首份業績報告,公司上半年實現營收、凈利潤雙增長。據2018年半年報顯示,公司實現營業收入44.09億元,同比增長20.29%;歸屬於上市公司股東的凈利潤為12.72億元,同比增長71.31%;扣非後凈利潤為8.27億元,同比增長32.30%。

2018年上半年,藥明康德已為30多家國內醫藥企業和初創企業提供一類創新藥物的研究與開發服務,助力客戶完成8個研究性新藥(IND)項目的臨床試驗申報工作,占國內同類新藥申報比例約為16%。

在精耕主營業務的同時,藥明康德平臺能力不斷延伸,創建“共贏”大健康生態圈初步顯現。公司充分發揮在研發技術和市場份額的領先優勢,緊跟科技最前沿,持續完善賦能平臺建設。

據了解,公司從資本、能力、規模等方面降低新藥研發門檻,不斷吸引新參與者加入,進一步促進醫藥健康產業發展,增強公司賦能平臺能力。

公司方面表示,未來,“A+H”雙融資平臺將進一步增強公司的服務能力和服務規模,吸引更多優秀人才加盟,助力公司更好更快的發展。

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